漢武帝劉徹晚年，因“巫蠱”事件，衛太子及皇后衛夫子皆被誅殺，唯一存活的是衛皇孫劉洵，是衛太子門客孟某拿自己兒子頂替。
大街上，年幼的孟鈺看見弟弟代替劉洵和衛太子一族被押赴刑場，仇恨牢牢的紮根心中。
漢武帝把社稷傳給年僅八歲的六皇子劉弗陵，爲了避免外戚干政，重蹈衛皇后的覆轍，劉徹賜死了劉弗陵的母親趙婕妤。
沙漠裏，劉弗陵從噩夢中驚醒，他永遠忘不了母親被行刑希望再見一次自己的苦苦哀求，他甚至自責母親的死是因爲自己，如果不是自己繼承了漢朝的大統，年輕美麗的母親怎麼會這麼早離開自己，夢魘一次次纏繞着劉弗陵，他揹負自責一遍遍回憶自己最想忘記的那一幕。此時的一次塞外之行，把他們困在沙漠裏。一行人，武功體力都不弱，但在殘酷的自然面前，卻如螻蟻一般渺小。如果再尋不到水源，他們就會永久地留在這裏，變成那森森白骨架中的一個。趙破奴搖了搖水囊，這是最後的幾口水了。他將水囊捧給劉弗陵，他們要儘快走出沙漠。
突然間，風暴襲來，飛沙走石之後，中暑的劉弗陵看見一個綠衣少女款款向自己走來，和自己相仿的年齡，美麗的容顏，俏皮的微笑，女孩的坦誠化解了劉弗陵心底的戒備，女孩叫雲歌。贈水治傷，雲歌的一言一行讓劉弗陵感到溫暖親切，長安城，他是高高在上的皇上，沒有人敢親近他，對他只有惟命，疼愛自己的母后卻因爲自己被賜死，劉弗陵的心是痛苦的，冰冷的，面對對自己毫無戒備也毫無敬畏的雲歌，劉弗陵甚至感覺內心的堅冰正慢慢融化。
一場巨大的羊角又風突然襲來，雲歌緊緊牽着劉弗陵的手，天昏地暗，等他們清醒過來才知道被刮到無淚城，無淚城城主是一個臉上有疤記的女人，帶着面具，當她看見雲歌，感覺諾言回來了，她熱情的邀請雲歌一行到無淚城暫避風暴。
無淚城，雲歌遇見了月生和孟鈺，雖然有孟鈺相助，但城主還是灌醉了趙破奴，擄走了雲歌，原來從前城主和丈夫愛永很恩愛，但有一天他們在沙漠裏撿到一個孤女諾言，當時的諾言也是雲歌這般年紀，但隨着諾言一天天長大，愛永竟然愛上了諾言，竟然要隨諾言私奔，愛永被城主一箭射死，城主把愛永沉屍無憂宮的石灰池裏，到處雕鑄愛永的石像，她對愛永的感情幾近瘋狂，現在看到了酷似當年諾言的雲歌，她要讓雲歌的生命停留在這裏，不讓她長大，不讓她再勾引愛永。
劉弗陵發現雲歌被擄走，斷然拒絕了趙破奴先自保的建議，他一定要救出雲歌。
