競技大會在鉅子的主持下如期舉行，天明也被允許在月兒的監管下看比賽。爲了鼓舞大家的士氣，鉅子起身鼓掌，表現的非常高興。蓉兒擔心鉅子的身體，幾次探手把脈，都被鉅子擋開。拗不過鉅子，蓉兒只得將早已準備好的藥遞了過去。由於不能上場，天明百無聊賴的站在月兒旁邊看別人比試。
比武場上，武功高強的韓信擊敗了所有對手，少羽被情緒高漲的墨家弟子推舉進場，與韓信一爭高下。
少羽慣使槍，韓信善用劍。幾回合下來，韓信手中的劍被少羽擊飛，少羽乘勝追擊，單手用槍挑起了一塊練功用的巨石直指韓信。韓信敗下陣來，卻挑起了同樣以力量見長的錘哥(樊噲)的興趣。錘哥將少羽槍上的巨石甩飛出去，又喚十幾個墨家弟子擡上來一口重達兩千五百斤的巨鼎，要跟少羽比力氣。
錘哥用兩隻手舉起的重鼎，卻被少羽輕鬆托起，並單手拋接了幾次。見大家都在稱讚少羽天生神力，被月兒冷落一旁的天明嘲笑少羽只有一膀子傻力氣，沒什麼了不起的。
大會上，蓋聶一直在關注着天明，見他和月兒離開賽場，便找到天明，想跟他說出真相。天明一直被另一邊的爬杆比賽吸引，見蓋聶一副吞吞吐吐的樣子，藉口去茅房，卻跑到了比武場上。
從小就擅長爬高的天明，幾下就攀到了杆子上端。爲了顯擺自己遊刃有餘，又在杆子上表演出各種高難度動作，引得蓉兒和鉅子都很擔心。最終，天明被蓋聶用石子擊中，掉下杆子。
得知天明是因爲蓋聶的疏忽，才跑去爬杆子，蓉兒將蓋聶拉到一邊。蓋聶想解釋，蓉兒不聽，還給他一個耳光。蓉兒一怒之下，說自己只想治好天明，至於蓋聶，她根本不在乎，並且警告蓋聶不要再去招惹天明。
一直被父親光環籠罩的天明，非常想得到大家的關注和認可。在競技大會散場後，天明獨自爬到了杆子的頂端，幻想下面有月兒和墨家弟子爲自己鼓掌叫好。天明的幻想被蓋聶的到來打斷，而蓋聶也終於將自己親手殺掉荊軻的事情說了出來。蓋聶告訴天明，自己不願收他爲徒的真正原因，也是希望將來天明能夠沒有負擔的找自己報仇。
天明一直都很感激蓋聶的救命之恩，得知蓋聶以爲自己會找他報仇，天明感到傷心和失望，一氣之下告訴蓋聶自己會親手殺了他。回到屋子，天明將蓋聶給自己畫的劍譜撕得粉碎。怒氣消去，看着一地碎片，天明心中不忍，於是又一片一片的拾了起來。
蓉兒和一個弟子在屋裏找人蔘續命丸給鉅子，被門外的月兒聽見。得知鉅子有危險，月兒跑去找鉅子。
在去給鉅子看病的路上，蓉兒被蓋聶攔住。得知蓋聶已經把真相告訴給天明，蓉兒對蓋聶更加的生氣。
月兒來到鉅子屋內，謊稱自己替蓉兒來給他檢查身體，鉅子趕緊將手藏入衣袖，掩蓋中毒的跡象。月兒想問鉅子是不是自己的父親，卻被趕來的蓉兒打斷。恰好此時有弟子報告找到了扶蘇，爲了阻止月兒再問，鉅子決定立刻出發去見扶蘇。月兒告訴鉅子，自己會等他回來給出答案。
剿滅金氏商社卻沒有抓到鉅子等人，令秦王龍顏大怒。膽小的胡亥怕嬴政殺了自己，承諾要帶兵攻破機關城，手刃鉅子。
胡亥哭着尋求趙高幫助自己找到墨家機關城，趙高見胡亥已經完全被自己掌控住，心中竊喜，答應幫他解決問題。
