原來這一切，都是蓉兒爲慶祝蓋聶生誕的驚喜。蓉兒給蓋聶三個繡着鴛鴦的錦囊，並告訴他，三個錦囊代表他可以提三個願望，不管何時何地，自己都會無條件答應他。蓋聶感動的說要報答她，蓉兒讓他不要忘了“總有一天兩人會一起歸隱山林”的承諾，蓋聶笑着說自己不敢忘。
天明帶月兒玩竹蜻蜓的時候，收到了扶蘇的飛鴿傳書。扶蘇被貶到上郡督建直道遇到了幾個問題，一個是與蒙將軍意見相左，另一個是被子午嶺的石山阻隔，工程無法順利進行，所以請求墨家相助。經過商議，留下小植，天明蓋聶等人帶着月兒快馬加鞭趕往直道。
蒙將軍逼扶蘇採納自己改道的建議，扶蘇讓他再給自己三天的時間。三日後，墨家衆人抵達直道。一路車馬勞頓，蓋聶等人都略顯疲態，蒙將軍嘲笑扶蘇請來的人是老弱婦孺。扶蘇帶蓋聶等人到子午嶺查看地形，說出自己怕改道會加重百姓負擔的擔憂。經過粗略的觀察，子房(張良)心中已經有了大致的辦法，讓扶蘇再爲自己爭取三天時間。
經過三日的勘察，子房提議炸開石山，蒙將軍說他是癡人說夢，起身要走，被蓋聶勸住。子房以房屋做對比，向衆人講解炸掉石山“樑”和“柱”的辦法。蒙將軍又針對子房的辦法，提出了具體的問題。蓋聶向蒙將軍解釋，可以由力大無窮的天明，扛着班大師最新設計的“鑽山甲”，在每個樑和柱的點上鑽出管道，然後再放入班大師用猛火油特製的炸彈，最後只要同時引爆所有炸彈就大功告成了。蒙將軍仍然覺得他們在癡人說夢，扶蘇以性命擔保，爲蓋聶等人爭取到了時間。
扶蘇回到帳中，見到和自己一同受苦的兒子子嬰，心中不忍。子嬰是個如父親一樣胸懷天下百姓的人，願意一直陪伴扶蘇。
爲了不負扶蘇的信任，蓋聶等人都認真執行子房的計劃，尤其是班大師，沒日沒夜的製造鑽山甲。終於皇天不負有心人，一切都準備就緒。
天明跟月兒回憶闖試煉之路的事情，並教她如何向流星許願。
天明與蓋聶配合，一個人用鑽山甲，另一個人填放炸彈。正在一切都按部就班進行的時候，突然出現意外，山體炸裂，天明被彈開。
