1832年後，萊蒙托夫開始涉足敘事詩(《心願》1832年、《美人魚》 1832年)和散文體小說領域。
萊蒙托夫此時詩歌關注的主題有兩個：一個是中世紀的俄羅斯歷史(《最後的自由之子》1831年、《立陶宛女人》1832年)，另一個是異域的高加索題材(《伊茲麥爾一白》1832年、《巴斯通志村》1833一l 834年、《哈吉一阿勃列克》 1833年)。
1832年，萊蒙托夫離開莫斯科大學前往聖彼得堡，希望在聖彼得堡大學繼續求學;但他在莫斯科所聽課程被拒絕評定合格。爲了不重新開始學業，萊蒙托夫聽從親戚們的建議選擇從軍。1832年11月他通過近衛士官生入學考試，在軍校度過丁兩年時光，隊列勤務、值勤和閱兵幾乎佔去了他所有的創作時間(軍校生活粗糙自然地反映在他的士官生詩中一一《彼得戈夫的節日》等)。1835年，在萊蒙托夫畢業成爲近衛軍驃騎兵團的一名騎兵少尉(1834年9月)後，他的創作又趨活躍。這一年面世的長詩《哈吉—阿勃列克》是萊蒙托夫第一次在印刷刊物上發表作品(據傳，手稿是在未經作者同意的情況下投給雜誌社的)。萊蒙托夫將劇本《假面舞會》的初稿交給書刊審查機關，同時還在創作詩歌《薩申卡》和《大貴族奧爾沙》，並開始寫作小說《利托夫斯卡婭公爵夫人》。萊蒙托夫同A·H·穆拉維約夫、 И· И·科茲洛夫以及與正在組建的斯拉夫主義小組關係密切的人的交情衆所周知。在小說《利托夫斯卡婭公爵夫人》 (寫於1836年，未完成，1882年發表)中，萊蒙托夫首次對社會生活進行描寫，並提前預料到19世紀40年代出現的“生理學”。他同時還在創作着《假面舞會》(1835-1836年)，這是第一部他認爲值得發表的作品，他三次將劇本交付審查，兩次修改，但劇本最終還是被禁。
1836—1837年，萊蒙托夫創作了第一首成熟的獨具特色的長詩《大貴族奧爾沙》(1835—1836年)。奧爾沙是他第一次嘗試塑造的歷史人物———名伊凡雷帝時期按照貴族榮譽法則生活的農奴主。這個主題在《沙皇伊凡·瓦西裏耶維奇、年輕的近衛軍士兵和勇敢的商人卡拉什尼科夫之歌》 (1838年)中得到延續。萊蒙托夫與之相類似的抒情詩還有《波羅金諾》，這首寫于波羅金諾戰役25週年(1837年)的詩篇是關於1812年人民戰爭的“微型敘事詩”。
1835—1836年，萊蒙托夫還沒有進入到與普希金關係最親密的圈子裏，與普希金也並不認識。然而，他在獲悉普希金去世消息後立刻寫就的《詩人之死》卻引發了轟動。1837年2月18日萊蒙托夫被捕，“禁詩”政治案件的調查開始了。萊蒙托夫在被捕期間創作了《鄰居》、《囚徒》、《女鄰》(1840年)、《被囚的騎士》(1840年)等詩篇。其中，《囚徒》是他輝煌的“獄中詩”創作週期的開始。 1837年2月，萊蒙托夫接到調任下諾夫哥羅德高加索騎兵團准尉的最高指令;他於3月出發，途經莫斯科。由於中途患上感冒，萊蒙托夫留在斯塔夫羅波爾、皮亞季戈爾斯克和基斯洛沃茨克治療;在追隨騎兵團的路上“遊遍了沿線各個地方，從基茲利亞爾到塔曼，他翻山越嶺，足跡遍佈舒沙、庫巴、舍馬哈、卡赫季，他身着切爾克斯人服裝，肩背步槍，在曠野中過夜，伴着胡狼的嗥叫聲入眠……”，11月份到達季夫里斯。1837年，萊蒙託大開始記錄有關阿希克·克里布的民間神話(《阿希克—克里布》)，他努力再現東方語言的色彩和“土耳其”說書人的心理活動;詩人在《捷列克的恩賜》、《哥薩克搖籃曲》和《逃亡者》中揭示了高加索民族的性格。在皮亞季戈爾斯克，萊蒙托夫遇見了莫斯科寄宿學校的舊交H·M·薩京以及別林斯基和H·B·邁爾醫生(《梅麗公爵小姐》中韋爾納醫生的原型);結識了被流放的十二月黨人(C· И·克里夫佐夫、B·M·戈利岑、B· И·利哈廖夫和M·A·納濟莫夫)，與A· И·奧多耶夫斯基過從甚密(1840年寫下《追憶A·И·奧多耶夫斯基》)。在流放期間和以後的日子裏，從小癡迷繪畫的萊蒙托夫的藝術天分充分展露出來。他的畫主要是水彩畫、油畫和素描，種類有風景畫、風俗畫、肖像畫和諷刺畫，其中又以高加索題材的畫爲最佳。經過外祖母的多方奔走和向A·x·本肯多方疏通，萊蒙托夫的流放時間縮短了。1837年10月，萊蒙托夫接到調往格羅德諾驃騎兵團(諾夫哥羅德州)、然後調回位於皇村的禁衛軍驃騎兵團的命令。1838年1月下旬，萊蒙托夫回到聖彼得堡。1838-1841年是他在文壇名聲大噪的幾年。他很快進入普希金文學圈，認識丁B·A‘茹科夫斯基、
П·A·維業澤母斯基、 П.A·普列特尼奧夫和B·A·索洛古布，被卡拉姆津家庭接納。最後—次流放前，萊蒙托夫在卡拉姆津家中閱讀了《烏雲》1840年，其生前唯一一部詩集和《當代英雄》在聖彼得堡出版發行。
不算上劇本和未完成的散文體小說，到1840年，萊蒙托夫留給世人的作品包括約400首詩歌和30首長詩。其中絕大多數都是在詩人死後發表的。
1838—1840年，詩人加入“16人小組”——一個由小圈子行爲規則和成員的政治對立情緒聯合起來的軍界年輕貴族團體。
這一階段，在他的詩歌和散文體小說中似乎運用了普希·金的一些方法。但萊蒙托夫散文體小說的基本架構(詩歌亦是如此)在許多方面與普希金是對立的;普希金散文體小說的簡約和詩歌“和諧準確”的風格不是他的特點。萊蒙托夫並沒有與普希金的圈子結成密切的關係：無論茹科夫斯基、維亞澤姆斯基，還是普列捷尼奧夫，遠非所有人都接受他的創作。“有選擇”地接受他的還有正在形成的莫斯科斯拉夫主義小組。萊蒙托夫也在仔細觀察未來斯拉夫主義者(A·C·霍米亞科夫、Ю·Ф·薩馬林)的活動，與他們保持着私人關係，還在《莫斯科維亞人》(1841年)上發表敘事詩《爭吵》，但對待他們理論中的社會哲學基礎卻態度冷漠(《祖國》1841年)。
與萊蒙托夫關係最牢固的是《祖國紀事》雜誌社。正是這家雜誌刊登了他生前和死後發表的大部分詩篇，以及《貝拉》、《宿命論者》和《塔曼》
1840年2月，在公爵夫人拉瓦爾的舞會上，萊蒙托夫與法國公使的兒子Э·巴蘭特發生衝突;直接原因是上流社會的競爭——兩人都對M·A·謝爾巴託娃公爵夫人感興趣，而公爵夫人更喜歡萊蒙托夫。爭執超出了私人範疇，上升到捍衛國家尊嚴的層面。2月18日舉行的決鬥以雙方和解結束。但萊蒙托夫還是被交給了軍事法庭，朋友和文學界的相識紛紛前來探獄。在此期間，對萊蒙托夫與巴蘭特之間的衝突進行了新的解釋，這惡化了事態的發展。1840年4月，上面發佈將詩人調往高加索現役軍隊田加騎兵團的調令。他6月份才踏入斯塔夫羅波爾高加索軍隊司令П· x·格拉別的房間，7月份就參加了與高加索山民的小型戰鬥和血腥的瓦列裏克戰役。
1841年2月初，萊蒙諾夫得到兩個月的休假，返回彼得堡。他因作戰勇猛而被推薦受獎，但尼古拉—世拒絕了推薦。詩人在首都度過的3個月中備受關懷;他有很多創作計劃，打算退役並重新投身到文學活動中。在高加索接觸到的東方精神生活令他感興趣在自己的一些作品中，他觸及到了“東方世界觀”的問題(《塔馬拉》、《爭吵》)。
1841年4月14口，沒有得到延期許可的萊蒙托夫回到高加索。5月，他來到皮亞季戈爾斯克，獲准在礦泉停留療養。在這裏，他寫下一系列詩篇：《夢》、《懸崖》、《他們相愛…》、《塔馬拉》、《約會》、《葉》 、《我獨自上路…》、《海的公主》和《預言家》。
在皮亞季戈爾斯克，萊蒙托夫找到了過去的老友，其中還有士官生學校的同學馬丁諾夫。一次，在韋爾濟林的家庭晚會上，萊蒙托夫的玩笑激怒了馬丁諾夫。爭吵過後，馬丁諾夫發出決鬥的挑戰;萊蒙托夫對這個小爭執並未在意，接受了挑戰，他沒打算向同學開槍，結果自己被一槍打死了。萊蒙托夫就被安葬在塔爾罕內的家族墓穴之中。
