二十日晨起候夫，餘以其欲壑無厭即貪慾太大，永不滿足，另覓寺僧爲負。及飯，夫至，辭之。索所畀索回給予的定金，彼展轉不還。餘乃以重物寄覺宗，令顧僕與寺僧先行。餘乃入西門，自索不得，乃往索於呂揮使乃郎，呂乃應還。朱仍入清真寺，觀石碑上梅痕，乃枯槎而無花，白紋黑質，尚未能如張順寧所寄者之奇也。
出南門，遂與僧僕同行。遵西山而南，過五里、七裏二橋，又三裏，過感通寺前入道。其南，有三四家夾道，曰上睦。又南，則西山巍峨之勢少降，東海彎環之形漸合。十里，過陽和鋪。
又十里，則南山自東橫亙而西，海南盡於其麓，穿西峽而去。
西峽者，南即橫亙之山，至此愈峻，北即蒼山，至此南盡，中穿一峽，西去甚逼。而峽口稍曠，乃就所穿之溪，城其兩崖，而跨石樑於中。以通往來。所謂下關也，又名龍尾關。關之南則大道，東自趙州，西向漾濞焉。
既度橋出關南，遂從溪南西向行。三裏，南北兩山俱逼湊，水搗其中如線，遙睇其內，崇峯北繞蒼山之背，壁立變環，掩映殊異。破峽而入，又二里，南峯俱成石壁，倒壓溪上，北峯一支，如渴咒sì雌犀牛下赴，兩崖相粘，中止通一線，剖石倒崖，始行峽中，繼穿石下。峽相距不盈四尺，石樑橫架其西，長丈五尺，而狹僅尺餘，正如天台之石樑。南崖亦峻，不能通路。出南崖上，俯而瞰之，毛骨俱悚。又西里餘，折而北，其溪下嵌甚微。又北，風雨大至。北三裏餘，數家倚西山人，是爲潭子鋪，其地爲趙州屬。
北五里，轉而西，又北十五里，有溪自西峽來入，是爲核桃箐。渡箐溪，又北五里，有三四家倚西山下，是爲茅草房，溪兩旁至此始容斫崖之塍，然猶桮棬quān曲木製成之盂之綴於箐底也。是曰，榆道自漾濞下省，趙州、大理、蒙化諸迎者，碟躞diéxiè小步行走雨中。其地去四十里橋尚五里，計時才下午，恐橋邊旅肆爲諸迎者所據，遂問舍而託焉，亦以避雨也。
二十一日雞再鳴，促主者炊，起而候飯。天明乃行，雲氣猶勃勃也。北向仍行溪西，三裏餘，有亭橋跨溪上，亭已半圮，水沸橋下甚急，是爲四十里橋，橋東有數家倚東崖下，皆居停之店，此地反爲蒙化屬。蓋橋西爲趙州，其山之西爲蒙化，橋東亦爲蒙化，其山之東爲太和，犬牙之錯如此。
至是始行溪東，傍點蒼後麓行。七裏餘，有數十家倚東山而廬，夾路成巷，是爲合江鋪。至是始望西北峽山橫裂，有山中披爲隙，其南者，餘所從來峽也;其北來者，下江嘴所來漾濞峽也;其西南下而去者，二水合流而下順寧之峽也。峽形雖遙分，而溪流之會合，尚深嵌西北峽中，此鋪所見，猶止南來一溪而已。
出鋪北，東山餘支垂而西突，路北逾之，遂並南來溪亦不可見，蓋餘支西盡之下，即兩江會合處，而路不由之也。
西北行坡嶺者四里，始有二小流自東北兩峽出。
既而盤曲西下，一澗自東北峽來者差大，有亭橋跨之，亭已半圮，是爲亨水橋。蓋蒼山西下之水，此爲最大，亦西南合於南北二水交會處。然則“合江”之稱，實三流，不止漾水、濞水而已也。
從橋西復西北逾一小嶺，共一里，始與漾水遇。
其水自漾濞來經此，即南與天生橋之水合，破西南山峽去，經順寧泮山而下瀾滄江。路溯其東岸行。其東山亦蒼山之北支也，其西山乃羅均南下之脈，至此而迤邐西南，盡於順寧之泮山。
北行五里，有村居夾而成巷，爲金牛屯。出屯北，有小溪自東山出，架石樑其上，側有石碑，拭而讀之，乃羅近溪所題《石門橋詩》也。題言石門近在橋左，因矯首東望，忽雲氣迸坼chè裂開，露出青芙蓉兩片，插天拔地，駢立對峙，其內崇巒疊映，雲影出沒，令人神躍。亟呼顧僕與寺僧，而二人已前，遙追之，二里乃及。方欲強其還，而一僧旁伺，問之，即石門旁藥師寺僧也。言門上有玉皇閣，又有二洞明敞可居，欣然願爲居停主。乃東向從小路導餘，五里，抵山下，過一村，即藥師寺也。遂停杖其中。其僧名性嚴，坐餘小閣上，摘蠶豆爲餉。時猶上午，餘欲登山，性嚴言，玉皇閣躡峯而上十里餘，且有二洞之勝，須明晨爲竟日遊，今無及也。
蓋性嚴山中事未完，既送餘返寺，遂復去，且以匙鑰置餘側。
餘時慕石門奇勝，餐飯，即扃其閣，東南望石門而趨，皆荒翳斷塍，竟不擇道也。
二里，見大溪自石門出，溪北無路入，乃下就溪中;溪中多巨石，多奔流，亦無路入。惟望石門近在咫尺，上下逼湊，駢削萬仞，相距不逾二丈，其頂兩端如一，其根止容一水。蓋本一山外屏，自從其脊一刀中剖而成者，故既難爲陸陟，復無從溯溪。徘徊久之，乃渡溪南，反隨路西出。久之得一徑東向，復從以入，將及門下，復渡溪北。溪中縛木架巨石以渡，知此道乃不乏行人，甚喜過望。益東逼門下，叢篁竹林覆道。道分爲二，一東躡坡磴，一南下溪口。乃先降而就溪，則溪水正從門中躍出，有巨石當門扼流，分爲二道。
襲之而下，北則漫石騰空，作珠簾狀而勢甚雄;南則嵌槽倒隙，爲懸溜形而勢甚束。皆高二丈餘，兩旁石皆逼削，無能上也。
乃覆上就東岐躡磴。已又分爲二，一北上躡坡，一南凌溪石。
乃先就溪凌石，其石大若萬斛之舟，高泛溪中，其根四面俱湍波瀠激，獨西北一徑懸磴而上，下瞰即珠簾所從躍出之處，上眺則石門兩崖劈雲削翠，高駢逼湊，真奇觀也。但門以內則石崩水涌，路絕不通，乃覆上就北岐躡磴。始猶藤箐蒙茸，既乃石崖聳突，半里，路窮，循崖南轉，飛崖倒影，上逼雙闕，下臨絕壑，即石門之根也，雖猿攀鳥翥飛翔，不能度而入矣。久之，從舊路返藥師寺。窮日之力，可並至玉皇閣，姑憩而草記，留爲明日遊。
二十二日晨起候飯，性嚴束火負鐺鐵鍋，摘豆裹米，令僧僕分攜，乃從寺後東向登山。二里，轉而南向循山腰上，二里，復隨峽轉東，一里，從峽盡處南轉逾嶺。一里，路分二岐，一東上者，爲花椒庵石洞道;一南上者，一里而逾石門之上。此石門之北崖也，所登處已在門之內，對瞰南崖崩削之狀，門底轟沸之形，種種神旺，獨所踞崖端危險，不能返觀，猶覺未能兩盡也。東眺門以內，峽仍逼束，水自東南嵌底而來。其正東有山一支，巍然中懸，恰對峽門，而玉皇閣即踞其上，尚不能遙望得之，蓋其內木石茸密，非如外峯可以一覽盡耳。於是緣岡脊東上一里，南與峽別，折而東北上半里，坳間有頹垣遺構，爲玉峯寺廢址。玉峯者，萬曆初僧石光所建，藥師乃其下院，而性嚴即其後嗣也。其後又有一廢址，曰極樂庵。從其後復轉向東南上半里，再與東峽遇，乃緣支峽東向行，古木益深。半里，支峽東盡，乃南渡其上，復北轉，共二里而得玉皇閣。閣南向石門而遙，東臨峽壁而逼，初創於朱、史二道人，有僧三賢擴而大之，今前樓之四壁俱頹，後閣之西角將僕，蓋岌岌矣。閣東有臺，下臨絕壑，其下有洞，爲二道靜修處。時二僧及僕，俱然通“燃”火覓泉將爲炊，餘不及覓洞，先從閣援石獨上。
蓋遙望峽後大山，上聳三峯者，衆皆指爲筆架峯，謂即東南清碧溪後主峯，餘前由四潭而上，曾探其陽，茲更欲一窮其陰，以盡石門澗水之源，竟不暇招同行者，而同行僧僕亦不能從。餘遂賈勇直前。
二里，山石既窮而土峯峻甚，乃攀樹。三裏，山樹亦盡，漸陟其頂。
層累而上，登一頂，復起一頂。
頂皆燒茅流土，無復棘翳，惟頂坳間，時叢木一區，棘翳隨之。餘從嶺脊燒痕處行，虎跡齒齒，印沙土間。連上數頂，始造其極，則猶然外峯也。始知蒼山前後，共峯兩重：東峙者爲正峯，而形如筆架者最高;西環者南從筆架、北從三塔後正峯，分支西夾，臂合而前，湊爲石門。但其中俱崩崖墜派，不復開洋，俱下盤夾箐，水嵌其底，木叢其上。
餘從峯頭東瞰筆架山之下，有水懸搗澗底，其聲沸騰，其形夭矯，而上下俱爲叢木遙罨，不能得其全，此即石門之源矣。又從外嶺北行，見其北又分支西下，即漾濞驛北之嶺，西盡於漾濞橋者也。
時日色正午，開霽特甚，北瞻則鳳羽之西，有橫山一抹，自西北斜亙而來者，向從沙溪南望，斜亙其西南，爲橋後水口者也。
劍川之路，溯之北入;南眺則潭子鋪西之山，南截漾、濞二水之口，爲合江鋪者，大理之路，隨之北來;西覽則橫嶺鋪之脊，排闥西界，北接斜亙之嶺，南隨合江西下，永昌之路，逾之西向;惟東面內峯巀嶪jiéyè高峻，榆城即在東麓，而間隔莫逾，一以峯高崖陡，攀躋既難，一以山劃兩重，中箐深陷，降陟不易。
聞此山北坳中，有大堡白雲寺，可躋內峯絕頂，又南逾筆架，乃東下清碧溪。大堡之路，當即從分支西下之嶺，循度脊而上，無此中塹之箐，沐西平徵大理，出點蒼後，立旗幟以亂之，即由此道上也。
憑眺久之，乃循舊跡下。三裏，忽誤而墜西北支，路絕崖欹，無從懸墜，且空山杳隔，莫辨真形，竟不知玉皇閣所倚之支在南在北也。疑尚瀕南澗箐中，而澗中多岐，且峻崖絕阪，橫度更難，有棘則蒙翳，無棘則流圮。方徘徊間，雨復乘之，忽聞南箐中有呼噪聲，知玉皇閣在其下。餘亦漫呼之，已遙相應，而尚隔一箐，樹叢不可見，路絕不可行。盤箐之上腋二里，始得石崖，於是攀隙墜空，始無流墜之恐，而雨傾如注。又一里而出玉皇閣之右，炊飯已寒，重沸湯而食之。閣左少下，懸崖之間，有洞南向，下臨深澗，乃兩巨石合掌而成者。洞高一丈，下闊丈五，而上合尖，其深入約及數丈，而底甚平。其石質粗糲，洞形亦無曲折之致，取其通明而已。洞前石崖上下危削，古木倒盤，霏煙攬翠，俯掬轟流，令人有杳然別天之想。
時雨已復霽，由舊路轉北而下，三裏，至玉峯寺舊址。
由岐下北壑，轉峽度塢，一里餘而得花椒庵石洞。洞亦巨石所覆，其下半疊石盤，半庋空中，空處浮出二三丈，上下亦離丈餘，而平皆如砥磨刀石。惟北粘下盤之上，而東西南三面，俱虛檐如浮舫，今以碎石隨其檐而窒之，只留門西向，而置佛於中。其前架樓三楹，而反無壁;若以窒洞者窒樓，則洞與樓兩全其勝矣。其北又一巨石隆起，下有泉出其隙間，若爲之供者。此地境幽塢繞，水石錯落，亦棲真之地。龕中器用皆備，而寂無居人，戶亦設而不關。餘愧行腳不能留此，爲悵然而去。乃西向平下一里，即石門北頂北來之道，向所由上者。
又北六裏而返藥師。
途中遇一老人，負桶數枚下山，即石洞所棲之人，每日登山箍桶，晚負下山，鬻以爲餐，亦不能夜宿洞間也。
二十三日晨起，爲性嚴作《玉皇閣募緣疏》。因出紙請書，餘書而後朝食。山雨忽作，因停屐待之。近午，雨少殺，餘換草履，性嚴披氈送之。出藥師殿門，即北行，二里，涉一枯澗。
其澗自東北山麓出，下嵌甚深，蒼山之後至此，又西北一里矣。既渡，西北上西紆之坡，一里逾其上，始見其西開一東西塢，漾濞之水從其中東注之。
西向平下共二里，山南有數十家當大路，是爲漾濞驛。別送僧，西行溪北田塍中三裏餘，北界山環而稍南，扼水直逼南山下，是爲磯頭村，亦有數十家當磯之腋。路南向盤之，遂躡磯嘴而西。半里，雨止，路轉北，復開南北塢，於是倚東山西麓北行。
三裏餘，抵漾濞街。居廬夾街臨水甚盛，有鐵鎖橋在街北上流一里，而木架長橋即當街西跨下流，皆度漾濞之水，而木橋小路較近。
按《志》：劍川水爲漾，洱海水爲濞，二水合流故名。今此橋去合江鋪北三十里，驛去其北亦十五里，止當漾水，與濞水無涉，何以兼而名之耶?豈濞水非洱海，即點蒼後出之別流耶?然餘按：水出麗江府南者，皆謂之漾。如漾共發源於十和之中海，經七和下鶴慶，合東西諸泉而入穴，故曰漾共。此水發源於九和，經劍川別而南流，故曰漾別。則“別”乃分別之“別”，非口鼻之“鼻”也。然《一統志》又稱爲漾備，此又與勝備同名，亦非“濞”字之一徵矣。
餘乃就木橋東買蔬米，即由此度，不及北向鐵橋度，其中始覺湯湯，倍於洱水。西向又有一峽自西來，是爲永平道;望大塢北去，亦數裏而分爲二，而永昌大道，則從此而西。
始行塢中，二里漸上。又二里，有數家夾道，大坊跨之，曰“繡嶺連雲”，言登嶺之始也，是爲白木鋪。由是循南坡西向上，二里，由坡間轉向南，一里餘，復轉向西，於是回眺東之點蒼，東北之鳳羽，反愈近，然所臨之峽則在南。更西躡坡，迤邐而上，又四里，有寺東向，當坡嘴中懸，是爲舍茶寺。就而飯。由其後又西上，路稍平，其南臨東出之澗猶故也。又二里，有村當嶺脊，是爲橫嶺鋪。鋪之西，遂西躡夾坑中，又上三裏而透嶺坳之脊。其坳夾隘如門，透其西，即有坑北墜，又有坑西流。路隨西流者下，二里，路轉向南峽，而水乃由北峽去，始知猶北流而東入漾濞上流者。
又南二里，其峽中平，而水忽分南北。始知其脈由此峽中自西而東，度其上所逾夾隘，乃既度，而北突之峯，非南來之脊也，蓋此脊西北自羅均山分支，東南至此，降度峽底，乃東突崇峯，由其北而東下者爲橫嶺，而東盡於白木鋪，由其南逶迤南去者，東挾碧溪江，西挾勝備水即碧溪江，而盡於兩水交會處，是其脈亦不甚長也。
從峽中南行半里轉西，有小水自東南墜峽來，始成流西去。又一里，隨流南轉，始循水東崖下。
既渡其西，復涉其東，四里餘，有水自東峽出，西與南下之澗合，其流始大，而峽愈逼東崖，直瞰水而西，路乃渡而循西崖下。南出隘，已昏黑。稍上坡，共二里，有一二家倚西坡上，投宿不得。又南，兩崖愈湊，三裏及之，復渡溪東，則數家倚東崖下，是爲太平鋪，乃宿其敝樓。按《志》，是水爲九渡河，沿山繞流，上跨九橋者是。其下流與雙橋河合於黃連堡東南，入勝備江。
二十四日雞鳴具飯，昧爽即行。越澗，傍西山而南，其峽仍逼。
五里，遵西山之崖漸上，五里，盤其南突之嘴，遂挾北峯西行，路轉於上，溪轉於下。又西十里，有村倚北山坡峽間，廬舍最盛，是爲打牛坪，相傳諸葛丞相過此，值立春，打牛以示民者也。又遵北坡隨峽流西下，十里，有山橫截其西，乃稍降而逼其下。忽見有溪自北而南漱沖刷，橫截山之東麓，太平鋪，九渡河自東注之，有數家當其交會之夾，是爲勝備村，此北來之水，即勝備江也。盤村坡溯江而北半里，乃涉亭橋，渡江西崖。江流差大於洱水，而不及漾濞，其源發於羅武山，下流達於蒙化，入碧溪江。由其西轉而隨流南下，循西山之麓行，崖峭甚。半里，又隔江與勝備村對。又南一里餘，有小峽自西來，截之漸南上。盤其東突之坡，共七裏，又上而盤其南突之嘴，水從其下西轉南折而破峽去，路從其上挾北坡西下。蓋其西有峽，自西坳下墜而來，又有山，從峽南挾之俱東，當突嘴之下，與勝備合而破其南峽，突嘴之路，不能超峽而度其南挾之東垂，故西折一里餘。而下循其西坳，又東折一里，而上盤其東垂，東垂即勝備所破峽之西崖也。半里，轉其南，又有一小水自東垂南西峽來入，乃舍其南去大流，而溯其西來小流，循東垂南崖西向入之。一里餘，有村踞小流之北坡，夾路成聚，是爲黃連堡，始知此小流即雙橋河也。飯於其處，山雨驟至，稍待復行。漸轉西北，行岡上二里，其下峽直自北來，乃下渡峽中小橋而西。
此橋即雙橋之一也，其河源尚在北塢中。
從橋西即躡西坡而上，二里稍平，西向塢倚南峯覆上坡，二里，西逾岡脊，是爲觀音山脊，南北俱有寺。南峯當脊而起，其巔頗聳，有閣罩其上，以遠不及登。
拂脊間碑讀之，言昔武侯過此，方覓道，聞犬吠聲，而左右報觀音現，故俗又呼爲娘娘叫狗山，按《郡志》，即地寶藏山也。從脊西遙望，其南壑雜沓而下，高山無與爲匹者，當遙通阿祿司新牛街之境也;其西壑亦雜沓而來，其外遠山，自北亙脊南去，北支分而東向，逶迤與此山屬，南抱爲壑，頗寬豁，而坡陀層伏，不成平塢;西山亙脊之半，有寺中懸，縹渺雲嵐間，即所謂“萬鬆仙景”也。
於是從嶺頭盤旋，西北二里，轉過西下之峽，由其北乃陟西來之脊。其脊南北俱有峽，路從其中，共二里，西向稍下，樹木深翳。再下，再過脊，又八里，有數十家倚北坡夾道而廬，是爲白土鋪。又西入峽，七裏漸上，漸逼西山，山脊東垂，南北墜壑甚深，鬆翳愈密，上下虧蔽，有哨房在坡間，曰鬆坡民哨，而無居人。此處鬆株獨茂，彌山蔽谷，更無他木，聞其地茯苓甚多，鮮食如山藥。坡名以“鬆”，宜也。其脊蓋自西嶺分支，東度觀音山者，第不知南北之水何下耳。於是西上躡蹬，甚峻，數十盤而登。
共五里，有寺踞東懸之脊，東向憑臨於鬆雲翠濤之間，是爲萬鬆仙景寺。
後有閣曰鬆梵，朱按君泰楨所題。
登之，東眺甚豁，蒼山雪色，與鬆壑濤聲，遠近交映也。由其後再曲折上躋，二里餘，登嶺頭。又一里餘，西過一脊，以爲絕頂矣，頂脊南北分墜之峽，似猶東出者。
又西上一里，躡南突之巔，榜曰“日升天頂”。又西一里，穿峽而入，有數家散處峽窪間，俱以木皮爲屋，木枝爲壁，是爲天頂鋪。先是土人俱稱爲“天井”。餘以爲在深壑中，而不意反在萬山絕頂也，問所謂井者，亦竟無有。嶺頭之廬，以非常站所歇，強之後可。既止，風雨交作，寒氣逼人，且無從市米，得面爲巴即粑粑而啖之。臥。
二十五日昧爽，啖所存巴，平明即行，霧蔽山頂，茫無可見。
西向稍下一里，山峯簇立成窪，窪中有小路北去，有小水南流，大道隨之。南行峽中，一里，折而隨峽西下，峽南已墜壑盤空，窈然西出矣。西下三裏餘，有哨房當坡而西向，亦虛而無人。
其北又有一峽自東下，與南峽會於坡前。
路盤坡而北，渡坡北澗，即隨北澗西下，共四里餘，過梅花哨，於是南北兩界山漸開。循北山又西，四里，度西垂之脊，始全見其南北兩崖下墜之坑，盤壑西出，而西有巨壑焉。沿支西下，又八里，抵西麓，有寺當路北。渡峽中小水，從其西轉西北，行田塍中二里，有一塘積水東坡下，挾其西而北，又三裏，抵永平縣之東街。
其處東西兩界山相距八里，北即其迴環之兜，南爲其夾門之峽，相距一十五里，而銀龍江界其中。
其水發源上旬裏阿荒山，一名太平河。
每歲孟冬近曉，有白氣橫江，恍若銀龍，故名。
下流經打坪諸寨，入瀾滄江。當縣治東，有橋跨其上，其處即爲市而無城。其北有城堞略具，乃守禦所，而縣不在其中也。銀龍橋之西，又有橋名普濟，橋下小水東南入銀龍江。大道由縣治西，沿西山而南，至石洞村西，西南入山;餘欲從石洞浴溫泉，當不沿西山而由中塢，蓋溫泉當塢而出也。乃從銀龍橋市蔬米，即從橋東小路，隨江而渡其下流，由稅司前西行，過一小澮kuài田間水溝，即隨之南行塢中，與大道之在西坡者，相望而南也。
八里，則溫泉當平疇之中，前門後閣，西廂爲官房，東廂則浴池在焉。池二方，各爲一舍，南客北女。門有賣漿者，不比他池在荒野也。乃就其前買豌豆，煮豆炊飯。餘先酌而入浴。其湯不熱而溫，不停而流，不深而淺，可臥浴也。舍乃一參戎所構而成者。然求所謂石洞，則無有矣。
既浴，飯而出眺，由其西向入峽，不二里，即花橋大道;由其南向逾嶺，爲爐塘道。
餘時聞有清淨寶台山在爐塘之西，西由花橋抵沙木河大道入，其路迂，南由爐塘間道行，其路捷，餘乃即從塢中南向行。二里餘，抵南山之麓，有水自西峽來，東注而入銀龍江峽口，即花橋之水也。度橋而南半里，有寺倚南山而北向，曰清真寺。回回所造。由其前東轉半里，爲後屯，有小塢自南來。又東截塢半里，逾橋上坡，東南躋一里餘，轉而東陟其嶺。一里，從嶺上誤折而南，二里，逾山南下，路絕。二里，由坑西轉，又二里，復轉而北，仍出後屯小塢，乃覆上東坡。二里，仍過嶺上誤處，乃竟嶺峽而東。半里，有峽直東者，爲銅礦廠道;東南逾岡坳者，爲門檻、爐塘道，乃折而從東南。稍上逾岡半里，東向隨峽而下者二里，及峽底，則深峽自北而南，銀龍江搗壑而隨之，路隨其西岸南行谿崖間，幽深窈窕，水木陰閟，一奇境也。雷雨大作，行雨中十里而雨止。有小溪自西峽來，架木橋渡之。
依南山東轉，二里，轉而南。一里，有數家踞西山之半，東向臨江，是爲門檻村，下跨江之橋，爲門檻橋，言江流至此，破峽搗空，若門閾之當其前也。宿於村家，買米甚艱，只得半升。以存米爲粥，留所買者，爲明日飯。
