1945年1月，第二次世界大戰的歐洲戰局已經漸趨明朗。蘇聯已將戰線推到國境之外，德軍節節敗退，頹勢明顯。 戰後世界秩序的重新安排越來越成爲各大國關心的問題。羅斯福總統約請斯大林和丘吉爾會唔，商談戰後國際勢力格局。由於斯大林不願離開蘇聯國土參加會晤，三方商定於1945年2月在克里米亞島上的雅爾塔召開會議。這是二戰形將結束時最重要的國際會議，三巨頭都是一時風雲人物，交流直率。在關於德國賠償和懲罰戰敗國等問題都很快取得一致。由於斯大林的強硬態度，戰後德國被索取了高額的賠償。
當然，雅爾塔會議還談到了事關中國利益的問題。關於遠東問題，採用的是祕密協定的方式。羅斯福和斯大林單獨簽訂協議，之後才讓丘吉爾認可。而當事國的中國，對此卻一無所知。協定規定：在德國投降及歐洲戰爭結束2至3個月後，蘇聯將參加盟國方面對日作戰。參加對日作戰的條件是：
(1)維持外蒙古(蒙古人民共和國)現狀;
(2)恢復1904年日本背信棄義進攻所破壞的原屬俄國的各項權力。即：甲，將庫頁島南部及其全部毗連島嶼歸還蘇聯;乙，大連商港國際化，並保證蘇聯在這個港口的優惠權益，恢復租界旅順爲蘇聯海軍基地;丙，設立中蘇合營公司，對通往大連的中東鐵路及南滿鐵路進行共管，並保證蘇聯的優惠利益。而中國保持在滿洲的全部主權;
(3)千島羣島交給蘇聯。
不過當年4月份羅斯福在白宮病逝，而丘吉爾競選失敗，三個巨頭換了兩個。事關中國利益，中國國民政府派出以以行政院長宋子文爲團長的代表團前往莫斯科談判。蔣介石的大兒子蔣經國也隨團。斯大林粗暴拒絕在此問題上的談判餘地，稱中國沒有力量就不要講廢話。
代表團8月7日抵達莫斯科。蔣經國回憶說，正式談判開始時，斯大林將《雅爾塔協定》擲在宋子文面前，態度傲慢地說：“你看過這個東西沒有?你談問題，是可以的，但只能拿這個東西做根據，這是羅斯福簽過字的。”
關於外蒙古獨立問題的談判進行了很長時間，都沒有結果。蔣介石致電代表團，指示不要與斯大林正式談判，派蔣經國以私人身份去見斯大林，說明不能讓外蒙古獨立的理由。
據蔣經國自述，當時他向斯大林解釋道：“中國七年抗戰，就是爲了要把失土收復回來，今天日本還沒有趕走，東北、臺灣還沒有收回，一切失地，都在敵人手中;反而把這樣大的一塊土地割讓出去，豈不失卻了抗戰的本意?我們的國民一定不會原諒我們，會說我們出賣了國土;在這樣情形之下，國民一定會起來反對政府，那我們就無法支持抗戰，所以，我們不能同意外蒙古歸併給俄國。”
斯大林的迴應是：“你這段話很有道理，我不是不知道。不過，你要曉得，今天並不是我要你來幫忙，而是你要我來幫忙;倘使你本國有力量，自己可以打日本，我自然不會提出要求。今天，你沒有這個力量，還要講這些話，就等於廢話!”
至於爲什麼要插手外蒙古，斯大林說：“老實告訴你，我之所以要外蒙古，完全是站在軍事的戰略觀點而要這塊地方的。”他還拿出地圖來，指着說：“倘使有一個軍事力量，從外蒙古向蘇聯進攻，西伯利亞鐵路一被切斷，蘇聯就完了。”
蔣經國說：“現在你用不着再在軍事上有所憂慮，你如果參加對日作戰，日本打敗之後，他不會再起來;他再也不會有力量佔領外蒙古，作爲侵略蘇聯的根據地。你所顧慮從外蒙進攻蘇聯的，日本以外，只有一箇中國;但中國和你訂立《友好條約》，你說二十五年，我們再加五年，則三十年內，中國也不會打你們;即使中國要想攻擊你們，也還沒有這個力量，你是很明白的。”
斯大林不以爲然，認爲日本雖然戰敗，但是很快就會恢復起來，所以蘇聯還是“非要把外蒙古拿過來不可”。在談話的後來，斯大林對蔣經國說：“我不把你當做一個外交人員來談話，我可以告訴你：條約是靠不住的。再則，你還有一個錯誤。你說，中國沒有力量侵略俄國，今天可以講這話;但是隻要你們中國能夠統一，比任何國家的進步都要快。”
經過許多次的談判，國民政府做出了重大讓步。在1945年8月14日簽訂的《中蘇友好條約》中，中國聲明，外蒙古如依公民投票證實其獨立願望，承認其獨立。宋子文拒絕簽字，由民國政府外長王世傑代簽。
外蒙古在10月份的公民投票中宣告獨立。
