拉什特拉庫特取代了遮婁其的地位，稱霸南印度達兩個世紀。
公元三世紀起，貴霜帝國逐漸衰落，北印度重新分裂爲許多小國。四世紀初，在摩揭陀興起了笈多王朝，其君主旃陀羅笈多(三ニO一三三O)時，擴大疆土，取得華士城，佔領恆河流域中部地區。以後經過多年戰爭，笈多王朝征服了恆河上游及中印度的一些小國，並且向南印度進攻，入奧里薩，沿東海岸直到馬德拉斯。
又徵略西印度，把領土擴張到阿拉伯海，到五世紀初北印度復歸統一。五世紀中葉，中亞的噘噠人開始入侵印度，逐漸佔領旁遮普朱木拿河和恆河流域，以至拉賈斯坦、古吉拉特等地，笈多王朝瓦解。六世紀初，噘貼人國家以旁遮普的奢羯羅爲首都，疆域西抵裏海，是中亞的大國。
其統治者接受印度的宗教和語言，賺噠人漸和當地居民融合。五二八年，北印度各王公聯兵擊敗貼，此後噘噠勢力頓衰，五六七年爲突厥和伊朗所滅。六世紀末，德里北面的小邦坦尼沙逐漸強大。戒日王(六O六一一六四七)統治時，擁有象軍五千、騎兵二萬、步兵五萬，不斷向外擴張，大致統一北印度，以恆河西岸曲女城爲都。
中國著名學者玄奘這時往遊印度，給我們留下了印度當時情況的寶貴記錄。根據玄奘等人記載，印度當時中央集權還較微弱，封建小邦部落很多，“隨地稱國”，語言風習都不相同。鎮壓人民的國家機器則已發展，軍隊由世襲的職業兵組成，刑法有割鼻、斷手等各種酷刑，但輕罪可用錢贖買。
審判還用許多神判法，如把被告沉水或用燒紅的鐵來燙，如果人沉沒或受傷，則有罪，這是原始社會的遺習。戒日王一方面大球侵略殺伐，一方面卻崇信佛教和印度教，並廣爲佈施，供養僧徒、學者，利用宗教迷信進行欺騙，以鞏固統治。他死後，各地紛紛獨立，印度陷入長期的分裂之中。
從公元三世紀甚至更早些，印度的封建制度就逐漸成長，經過了漫長的發展過程，約於七世紀時形成。公元后最初幾個世紀中，印度的生產有了發展。水利灌溉工程修建日多，耕地面積擴大，並且精耕細作。
農產品種類繁多，稻米及其他穀物、蔬菜、水果等，應有盡有。中國的養蠶術傳入後，印度發展了絲織業，棉織業出品精美，治金、首飾、武器製造等手工業，也很有名。城市衆多，商業相當興盛。正是在生產力提高的基礎上，印度封建社會逐漸形成。奴隸制度已然衰落。
在公元后最初幾個世紀所編的《政事論》中，已經提出不再把自由人變成奴隸的要求，並建議把沒有奴隸耕種的王室土地出租給分成農，要求國王下令釋放願交出贖金的奴隸等，反映了奴隸制的衰落。由於社會生產力的提高，印度一些地方的農村公社也趨於解體。《政事論》反映，兒子的繼承權越來越重要，有時父親還在，就把家產分給諸子，這說明大家庭分裂，小家庭成爲經濟單位。公社耕地逐漸私有。
隨着土地私有的成立，公社成員自然要走向分化，發生了土地買賣的現象。雖然在買賣時還規定親屬及本村人有優先權，但同時也說明了土地可以賣到別的村子，公社土地所有制在一些地方已然崩潰了。公社成員分化的結果，少數人富裕，出租土地，變成剝削者。多數人貧困破產，淪落成爲佃農，他們由地主供給農具、種子，爲地主耕作，只得到收成十分之一，一年勞動，不足以養家餬口，遭受殘酷剝削。
但是，在商品生產並不發達的情況下，公社成員的分化畢竟是緩慢的，也並不普遍，由公社內部分化而產生的封建主實際上很少。而在封建制度成長的過程中，上層建築一國家政權起了很大作用。從笈多王朝後期開始，國家越來越多地把土地賜給臣下，使農民日益喪失土地，受封建主的剝削。根據玄奘記載，受地的有文武官吏、學者、僧侶等。
留傳下來的賜地文書，主要屬於賜地給寺院僧侶，一般都作爲永業。所謂賜地，就是把土地連帶上面的人民一起賜與，受地者得在這塊地上收稅以進行剝削。例如當時佛教中心那爛陀寺，“國王欽重，舍百餘邑，充其供養。邑二百戶，日進秫米酥乳數百石”，是一個大地主。些賜地文書還規定，受地者除有收稅權外，還可役使農民服勞役，興修水利、修築城堡、官室、橋樑，以及運輸等等。
爲了使封建主便於控制人民，有時還規定國家官吏不得進入賜地之中。於是通過賜地，封建主階級迅速成長。由私家封建主控制的農民，要把國家徵收的土地稅(一般爲收成的六分之一)交給封建主，有時還得交納一些其他的稅，並服各種勞役。封建主還往往隨意增加農民的負擔，加強剝削。
另外，也有國家直接控制下的農民，他們因襲過去的公社制度，耕種小塊土地，向國家交納賦稅，玄奘說他們“各接世業，俱佃口分”，就是用唐朝均田制下的農民來警喻他們的情況。但當時農民沒有變成農奴，統治階級是通過種姓制度來束縛他們的。種姓制度的變化隨着封建制度的發展，奴隸主階級賴以統治人民的瓦爾那制度，到這時變本加厲。
在瓦爾那之下，由於勞動分工，形成了不同職業的社會集團“提”闊提具有嚴格的等級性和排他性，世襲職業，固定不變，實行集團內婚，並有其內部管理機構和共同遵守的規則。婆羅門與剎帝利內部沒有什麼勞動分工，所以闊提主要是兩個下層瓦爾那分化形成的。有些行業屬於吠舍瓦爾那，地位較低的鐵匠、陶工等則屬於首陀羅瓦爾那。
一些社會地位最低，從事各種被目爲賤役的人，形成了不可接觸的閣提即“賤民”。殿民處境最爲悲慘，住在偏僻之處，進入城市熱鬧地方要木作響，告知路人躲避他。勞動人民各閣提之間的排他性和隔閱性，有利於封建統治階級的統治和剝削。
在一千多年的封建社會中，閣提分化生，變得日益複雜，至今數達幾千。不可接觸的賤民階層，今天也還有幾千萬人。印度教婆羅門教與佛教長期融合的結果，產生了印度教。四世紀以後，隨着封建生產關係的形成，印度教逐漸發展。
佛教在它的發源地印度卻衰落下去。印度教和婆羅門教一樣，不是由某個教主所創建的思想體系，而是在社會長期發展過程中形成的宗教信仰、哲學、文學、風俗習慣等等的綜合。印度教的經典包括史詩，讚歌、神話、傳說以及哲學、倫理方面的著作，編纂往往經多人之手，形成的年代大都經過若干世紀，內容龐雜而互相矛盾。
印度數也宣揚“業”和輪迴的思想，而擺脫輪迴的途徑有三：知識之道一一對物質和精神進行哲學的探討，行爲之道社會各等級嚴格按照規定進行不同的活動;虔誠之道一一對神表示虔誠信仰，就能博得神寵，達到解脫。封建統治者通過宣揚行爲之道對廣大人民約東控制，迫使各階層人民安於“本分”，不起來反抗，虔誠之道要求對神讚頌禮拜，因此雕造神像，營建寺院，施捨錢財，舉行繁冗豪華的祭祀儀式等等就成爲風尚。
統治階級利用這些行動炫耀財富，進行欺騙，貧苦人民則爲表示虔誠而被擠幹最後一滴血汗。印度教的主神有三：梵天主管創造世界，毗溼奴主管維持世界，溼婆主管破壞世界，鼓吹信奉後兩個神的教派尤爲流行。印度教主張每個神可以有無數化身，把起源於印度的不同宗教的主神，都當作印度教主神的化身，把各宗教作爲印度教發展過程中的較低階段，從而使印度教和其他宗教調和統一起來。
由於農民和手工工人辛勤勞作的結果，封建社會積累了較多的財富，封建統治階級得以肆意揮霍享受，過着比奴隸主更加奢侈腐朽的生活。人身官能上的享受，是印度教所宣揚的人生四個目的之一。溼婆既是苦行之神，又是舞蹈之神，就反映了這種思想。
馬克思指出，印度是一個淫樂世界和一個悲苦世界的結合，“這樣奇怪地結合在一起的現象，在即度斯坦的宗教的古老傳統裏早就顯示出來了。這個宗教既是縱慾享樂的宗教，又是自我折磨的禁慾主義的宗教”。被壓迫剝削的勞動人民如果遵守印度教的教條，就會麻痹鬥爭意志，幻想來世;而統治階級也利用印度教宣揚的人生目的，肆無忌憚地沉溺於縱慾享樂，醉生夢死。
印度的封建分裂中七世紀後期，北印度出現分裂割據局面。從印度西北部興起一些氏族，保有軍事組織，受各地方貴族的招納，爲其服兵役，這些人號“拉其普特”(意即貴族子弟)。他們勢力日大，在北印度建立許多小邦，割據稱雄，時起戰爭。
其中最重要的是八世紀興起的補羅提河羅王朝，佔領曲女城，據有恆河中游大片土地，和東部孟加拉地方的巴拉王朝展開長期鬥爭。十世紀初，補羅提訶羅勢力最盛，在北印度稱雄一時，於十一世紀時被入侵的伊斯蘭教徒擊敗，遂致滅亡。
南印度一直嚴重分裂，沒有出現過比較穩定的統一政權。六世紀末有遮婁其王朝興起，初只據有克里希納河上游今孟買附近地區，國王補羅稽含二世(六O九——六四二)在位時，向北擴張到納巴達河，向南一直到科佛裏河，南印度大部在他政權統治之下。
八世紀時，遮婁其擊敗了南下的伊斯蘭教徒，但後爲拉什特拉庫特王朝所滅。拉什特拉庫特取代了遮婁其的地位，稱霸南印度達兩個世紀，和阿拉伯人保持着友好貿易往來。
九世紀時，阿拉伯旅行家往遊南印度，把拉什特拉庫特國王、巴格達哈里發、東羅馬皇帝和中國皇帝並稱爲當時世界上最強大的統治者。到十世紀後期，他的勢力逐漸衰落。
